当天晚上，曹操一马当先，率领军队杀入濮阳城内。走了很久，城内静悄悄的，一个士兵都没有。曹操马上明白自己中计了，赶忙命令撤军。这时，吕布的伏兵四起，城内火光冲天，把曹军包围在城中。典韦手拿双戟，在曹操前面开路，向城外冲。最后典韦终于冲到了城外，他扭头一看，发现曹操没有出来，于是，他转身又冲进城中，经过一番血战，又杀出城外。他问一个曹兵，曹操有没有出城？对方回答：没看到。典韦毫不犹豫，第三次杀入城中，寻找曹操。
曹操在城中心急如焚，先后去了好几个城门，但都不能出去。他正在跑，忽然身后有人大声问：“曹操在哪里？”曹操往前一指：“那个骑黄马的就是。”身后那个人像旋风一样冲过去了，曹操一看，吓出一身冷汗：原来是吕布！曹操赶忙拨转马头，向反方向飞奔。这时，典韦正好杀了过来，带着曹操向城外跑。典韦先出了城门，曹操经过城门时，上面一根着火的木梁突然掉了下来，正好砸到曹操的马屁股，把马砸倒在地，曹操也跟着倒在地上，木梁上的火把曹操的头发和胡子都烧了。这时，夏侯渊也赶来了，他把曹操抱到自己的马上，和典韦一起，保护着曹操离开濮阳。
回到军营后，曹操并没有垂头丧气，反而笑了起来：“今天不小心中了吕布的诡计，我一定要报仇。”郭嘉说：“事不宜迟，马上安排。”曹操在军营前埋伏了军队，然后让人去濮阳散布谣言，说自己被烧死了。
吕布听说后，马上带兵来打曹军，结果中了埋伏，大败而归。
经过这几次战斗，双方都筋疲力尽，所以不约而同地停战了。
徐州的陶谦年龄大了，有一天得了重病，他派人把刘备请来，第三次让徐州。刘备正要推辞，陶谦闭目而亡。徐州的糜竺、孙乾、陈登等官员以及老百姓都异口同声地请求刘备担任徐州牧。刘备只好答应了。
曹操听说了这件事，气得咬牙切齿：“我父亲的仇没报成，刘备却不费吹灰之力得到了徐州，我非把你宰了不可。”然后传令，攻打徐州。
荀彧劝说曹操：“不能去打徐州。现在吕布对我们虎视眈眈，我们如果去打徐州，吕布就会乘虚而入，来打兖州。刘备在徐州深得人心，士兵和百姓会竭尽全力帮助刘备把守徐州。最终我们可能会两头落空–没得到徐州，兖州还丢失了。”
曹操问：“那我们下一步怎么办？”荀彧说：“可以去攻打附近的黄巾军残余部队，他们的战斗力很差，这样，我们能逐渐增强我们的势力。”
曹操听了荀彧的计策，带兵去攻打附近的黄巾军。果然，势如破竹，黄巾军大败，他们的首领落荒而逃，典韦在后面紧追不舍。
黄巾军的首领正跑着，前面忽然冲出一个彪形大汉，三下五除二，就把首领活捉了。
典韦来到大汉面前，要求他交出俘虏。大汉严词拒绝，于是两个人打了起来。一直打了一整天，都不分胜负。
曹操听说后，先让士兵在半路上挖了一个陷坑。第二天，让典韦去挑战那个大汉，并用诈败的方法假装逃跑，引诱那个大汉追赶，最后那个大汉掉进了陷坑，被曹操活捉了。曹操很喜欢这个大汉，对他特别好，这个大汉自我介绍说，自己叫许褚，愿意投降曹操。曹操特别高兴。