第二天，大家就被要求尝试使用黑面神做出来的机器来进行组合金刚的实验，大家芯里其实都挺害怕的，
不仅仅因为不知道实验过后会出现什么情况，更重要的是这玩意是平常不着调的黑面神捣鼓出来的，实验过后还能不能变回来是他们都最担芯的事，
实验开始后，他们的意识都跑到了另一个TF身上，大黄蜂→钢索，钢索→漂移，漂移→横炮，横炮→铁腕，铁腕→大黄蜂，
大家第一反应都是惊吓，第二反应，有TF高兴，也有TF担忧，高兴是因为好玩，担忧是因为要是这时候有狂派跑出来捣乱怎么办？
拂晓：“那就这么上呗。”
钢索（大黄蜂）：“拂晓，这不是开玩笑的时候，这一点也不好笑。”
拂晓：“大黄蜂，你就这么不喜欢站在他们的立场去了解你的队员吗？不喜欢你的队员能站在其他TF的角度去了解其他TF吗？”
钢索：“可我们都了解对方。”
拂晓：“以旁者的角度，的确是够了，但以当事人的角度，如果没有经历和当事人类似的事去说我了解理解你，有时会显得很可笑。”
星啸知道大黄蜂的话刺激到了拂晓，但他也不想说什么，只是拍了拍拂晓的肩膀，示意可以开始训练了，
拂晓：“等你们适应后再换一次，一共四次，就可以换回去了。”
横炮（漂移）：“我没意见。”
漂移（钢索）：“好像很有趣呢！”
铁腕&大黄蜂（横炮和漂移）：“我拒绝！”
星啸开足气压说道：“反抗无效。”
几个星期后，他们终于回到自己的身体里，说真的，都有些不习惯了，但都更了解自己的战友了，不过，都不想再来一次了，太难受了，
横炮：“我们非得练什么组合金刚吗？”
拂晓：“你们也可以不练，但等什么时候碰上了组合金刚，别来找我。”
大黄蜂：“拂晓，星啸，我们会碰到组合金刚概率有多大？”
星啸：“不好说，谁知道呢。”
拂晓：“你们之前不就碰到过一个吗，由迷你金刚组成的组合金刚。”
铁腕：“你不说，我们还真忘了。”
漂移：“我们接下来要训练什么？”
拂晓：“初步的东西，你们已经学的差不多了，随时都可以组合成组合金刚。”
钢索：“真的！可是要怎么做？”
拂晓：“组合的话，其实和你们平常的变形没多大区别，只不过是要将五个TF变形成一个，主要是考验一个团队的默契。”
大黄蜂：“好吧，我们试试。”
可连续了几次都失败了，
横炮：“这也太难了吧。”
拂晓：“要是那么简单的话，大家都可以组合成组合金刚了。”
黑面神：“为什么不用机器来帮忙呢？”
拂晓：“每次打架都带上机器，你觉得可行吗？其次，用机器组合出来的组合金刚的解体时间也是不确定的，时间长倒是无所谓，时间短的话，架都还没开始打就解体了，你说划算吗？”
黑面神：“你说的没错，是我的疏忽”