蔡京只知图名利，童贯岂能怀社稷？倾尽国库赠饿虎，却喜幽州空城归！
——第六十七回诗引
开篇诗道罢，书接前文。且说完颜阿骨打汉名完颜旻，乃辽北虎水女真族人，祖父完颜乌古乃，父为完颜劾里钵，皆是部落酋长，母为拿懒氏。阿骨打身赋异能，颇具神力，史说其幼年时与童伴游戏，一人便有数人气力，远近无有能敌者。又举止端庄稳重，颇受父亲劾里钵特别喜欢。完颜劾里钵曾与腊醅、麻产部落在野鹊水作战，身受四处创伤，以为不治，遂将阿骨打抱坐在自己膝上，抚其头发言道：“此儿长大，我复有何虑！”阿骨打十岁时便善射箭，人称武勇。因女真族归属辽国统辖，常有辽国使臣前来部落巡视。一日辽朝使臣坐于劾里钵府中，见阿骨打手持弓箭，便命其射群鸟，连续三发皆中。辽朝使臣惊奇四顾道：“此真奇男子耶！”又曾到纥石烈部活离罕家中赴宴，在门外往南望见一座土山，众人射箭不及。阿骨打却一箭射过土山，三百二十步远，且超过最善射宗室子弟谩都诃百步。
劾里钵攻伐卜灰部落，阿骨打要求随从前往，劾里钵不许。阿骨打二十三岁时，随父亲包围窝谋罕城池。阿骨打身披短甲，不戴头盔，徒步围城跑向诸军发号施令。城中守将太裕知其是女真部酋长之子，遂偷开城门，纵马挺枪出城直冲阿骨杀来。阿骨打不及防备，急撒腿便跑，竟快逾奔马，太裕屡催宝驹追之不上，一条长枪只在阿骨打背心弄影，只是差那半步刺之不中。城下诸军皆看得呆了，一时反应不及，也忘了去救。幸亏舅父活腊胡急驰而来，从斜刺里插入两人之间，抡起手中狼牙铁槊，一槊打断太裕枪杆，转又刺中其坐骑。太裕坐骑受惊，返身便跑，未到城门，扑地倒了，挣扎不起。太裕急抢部卒战马逃入城中，幸免一死。完颜劾里钵闻说儿子遇此危险，便将其禁在帐内，并令人看护，不许出营。阿骨打却又摆脱看护，偷偷跑到沙忽部落大营，随其攻击敌营，不让父亲劾里钵知道。有一次夜袭敌堡，杀敌数百而回，对方派重兵追击不舍。阿骨打独骑驰入狭隘巷垒，后面追兵更加急迫，堵住巷口，便欲放箭。阿骨打听得背后弓弦响动，又见面前是一道丈余高墙，不由大急，猛抽坐下马道：“不意我今日死于此地耶！”那坐下宝马被抽得惊了，只奋力向前一纵，竟然跃墙而过。此时敌兵乱箭齐发，全部射在壁上，只差一瞬之间而已。正是：当年刘备跃檀溪，致令涧水湿征衣；未若今番翻绝壁，方信胯下是龙驹！追兵无法跃墙而追，只得回去。
阿骨打奉令出使，因事要到辽朝统军司去。当时父亲劾里钵卧病在床，乃于临行前诫道：“你若五月半前回来，父子犹得一见，休得在途中耽延。”阿骨打去见曷鲁骚古统军，事情办完兼程而回，果于父亲逝世前夜赶回。劾里钵见阿骨打回来甚慰，乃对五弟完颜盈歌嘱以后事道：“我部族只有此子可以成就大业，你等需善加辅之。”言讫而亡。完颜盈歌向来推崇阿骨打，既受兄长遗嘱，更是用心辅佐，从此出入同行。若是阿骨打远征归来，盈歌一定亲自出城迎接，虽是叔侄，恭行君臣之礼。完颜盈哥奉辽主之命讨伐叛将萧海里，征集到士兵一千多人。当时女真部众分散，队伍从未曾有满过千人者，此时见有千人之众，阿骨打勇气倍增，对其叔父说道：“我有这些甲兵，天下尚有何事不能去图谋耶！”于是誓师出兵。海里轻视女真诸部，率众近万人前来交战，兵势极盛。完颜盈歌原定与辽兵配合征伐，盈歌劝止辽人，只带本部一千精骑前去应战。辽国渤海留守欲赠千副铠甲，阿骨打亦不接受。盈哥问其缘由，阿骨打说道：“我女真部卒披上契丹铠甲去战，若是战胜，其必说是因其铠甲之功也，侄儿故不受之。”盈哥深然其论，于是下令诸部首领，开战期间不得擅自设置信牌，不得利用辽国所设驿站奔驰通讯，更不许接受辽国官员所下军令；凡女真部众，皆需统一听从阿骨打与自己号令，违令者立斩不赦。由此女真部众皆不奉契丹人之命，乃自阿骨打开始。乾统九年年景欠收，部众强者转为盗贼。阿骨打减免盗贼征赏法，又三年不征税，众人无不听从命令，闻者感动落泪。早期女真族诸部不相统属，从此远近民心皆都归服完颜部。
完颜盈歌与阿骨打又战胜活刺浑水纥石烈部，部落联盟扩至三十余部。由此内部阶级分化日趋明显，奴隶制国家雏形已开始形成。辽国从天祚帝即位以后，契丹贵族对于生女真各部落压榨勒索越来越重。生女真所产人参、貂皮、名马、北珠、俊鹰、蜜蜡、麻布等，除定期定量向辽朝进贡而外，辽朝官吏、奸商在朝廷纵容下亦常到榷场中低值强购，称为“打女真”，由此女真部民怀恨已久。天庆三年十月，阿骨打继兄长乌雅束之位，担任联盟长，称都勃极烈。阿骨打一面接受辽朝所封惕隐官职，一面巩固女真各部落联盟，渐渐积蓄兵力，遂有足够力量起来反抗辽国压迫。天庆四年六月，辽天祚帝派使臣授予阿骨打节度使称号。阿骨打派习古乃等去辽朝，索要逃奔辽朝之星显水纥石烈部长阿疏，借以探听辽朝内部虚实。习古乃回报天祚帝骄肆废弛，阿骨打于是构建城堡、整修器械，准备南征攻辽。辽天祚帝命统军萧挞不野领契丹渤海兵八百人进驻宁江州防备，阿骨打调集各部军兵，决意攻辽。
九月晚秋，金风飒爽，草叶枯黄。完颜阿骨打向宁江州进军，命各部落兵在来流水会合，共有二千五百人，自备战马，尽为骑兵。阿骨打率领兵士在河畔祭告天地，执挺誓师，对众女真部族军士说道：“契丹人压迫我等久矣。此番争战，尔等宜同心尽力，有功者奴婢可作平民，平民可以作官，原有官职者可按功劳大小进升。倘若违反誓言，身死梃下，家属也不能赦免。”众军听了，无不欢声雷动。于是当夜大呼欢饮，次日到达辽界，与渤海军相遇。阿骨打并不列阵，见辽军立足未稳，一声呼哨，便身先士卒冲向对方中军，在马上引弓搭箭，矢发连珠，先有两员裨将双脚离鞍，倒栽葱般跌落马下。由是辽军阵型稍乱，女真人一起冲击，边驰边射，人人皆为神射，箭无虚发。辽将耶律谢十异常勇悍，手挥大砍刀前来迎战，与完颜阿骨打交战二十回合，交无上下胜负之分。阿骨打却趁两马交错间隙，将铁挺按在鞍桥，侧身引弦，只一箭射中耶律谢十面门，将其射下马来。辽兵虽然多出女真数倍，当见主将身死，由是返身溃败，犹如雪崩山倒，死者十之七八，余众败回。女真兵乘胜追击，十月间一鼓作气攻克宁江州城。阿骨打婴城而守，复又派人招降辽朝铁骊部渤海人，以及辽籍曷苏馆女真部族。由是激战月余，阿骨打旗开得胜，俘获大量马匹财物，胜利回师。
十一月寒冬，千里冰封，江水结冰不流。辽朝都统萧嗣先、副都统萧兀纳率领诸路大军五万余众，以泰山压卵之势而进，来攻女真，集中于鸭子河北。阿骨打丝毫不惧，领兵三千七百抵敌。辽兵准备履冰渡河，女真军利用冰滑难行伏兵于河上，先用雪橇及铁爬犁绊倒辽军坐骑，然后以骑兵迎头击退，将辽军前锋赶回河南，乘势渡河登岸，杀散众兵。萧嗣先引大军继后而至，与女真精骑两军在出河店相遇，摆开决战架式。会大风突起，尘埃蔽日，天地一片昏黄，对面难以分辨。女真军抢占上风头乘势进击，兵分三路插入对方战阵，便似三把钢刀撕开帷帐一般，又直如裂帛破竹，势不可当。激战整日，狂风不息，由是大败辽兵，以三千破五万，斩首五千级，掳获大批车马及兵甲、武器。阿骨打由是命令将俘掳辽兵收编入女真军，分于各部酋长帐前为奴，愿降者命为前锋死士，待有战功后可复为平民战士。由此一战，各部女真云集完颜部落，皆入阿骨打帐下，骑军发展到一万余众。阿骨打与诸将贺功，举酒囊过顶而大言道：“我听先祖人谓‘女真过万，则不可敌’，今我兵马过万矣，当与诸公共取天下！”列位看官，只经出河店一役，女真军果然从此势不可当矣。
女真军部众大增，于是乘胜分路进兵。阿骨打先使勃堇斡鲁古斩杀辽国节度使挞不野，引本部攻占宾州。复遣大将吾睹补、蒲察出击祥州，大败辽将赤狗儿、萧乙薛军于州东。辽国斡忽、急塞两路军见不能敌，倒戈投降女真。斡鲁古又败辽军于咸州西，与完颜娄室一起攻占咸州。由此经年征战，完颜女真部落联盟逐步统一周邻各部，先后攻占宁江州、宾州、咸州等广阔地区。西元一一一四年，辽天庆四年，完颜部国相撒改派其长子完颜宗翰，欢都子完颜希尹等前至宁江州，向阿骨打建言立国称帝。阿骨打弟完颜吴乞买于是联合撒改、辞不失等各部酋长，拥戴兄长阿骨打建国。天庆五年夏历正月元旦，阿骨打遂即皇帝大位，国号大金，立年号为“收国”。皇位虽依族规推选，但已完全掌握在阿骨打家族手中。
大金收国元年正月，金太祖完颜阿骨打立即发兵，向辽朝北边重镇黄龙府进攻。金太祖亲自领兵进逼达鲁古城，大败辽军，九月攻占黄龙府。辽天祚帝得知黄龙府失守，遂统领契丹、汉军十万，大举伐金。金太祖领兵二万迎敌，两军在护步答冈相遇，展开激战，辽军大败，死者相属，天祚帝率残部逃跑，金军掳掠大批兵器、财物、牛马。经此一战，辽军主力败溃，再也难以立国。收国二年闰正月，渤海人高永昌据东京反辽。天祚帝先后派张琳、耶律淳募兵镇压，高永昌向金国求援。金太祖以发兵救援为名，却乘机命撒改弟斡鲁统领内外诸军攻讨，高永昌兵败被杀。二年五月，东京下辖诸州县全为金朝所占，诸部酋长遂为金太祖加号为大圣皇帝，次年改年号为天辅。天辅元年，国论昃勃极烈斜领金兵一万攻取泰州，斡鲁古攻占显州，乾、懿、豪、徽、成、川、惠等州相继投降。紧接其后，金军先后攻占辽国东京辽阳府、上京临潢府，声威大震。辽国尽失其上京以北之地，由此灭亡之势已定。
金辽大战之事消息报到东京汴梁，北宋君臣又惊又喜，于是徽宗急召文武商议，欲趁机收回燕云十六州之地。蔡京、童贯等认为辽国此番必亡无疑，若是乘机联金灭辽，绝能恢复燕云诸州，机不可失，时不再来。徽宗从之，遂遣使赴金与之结盟，相约夹攻辽国。西元一一一八年，宋重和元年，徽宗派遣武议大夫马政率同高药师等，乘平海指挥兵船，自登州渡海北上，以买马为名，前往金国结好。完颜阿骨打问计于群臣，金国文武意欲一举平灭辽国，于是上下皆应，进言金主联合宋朝。于是宋金双方就此展开秘密外交，此后互派使节，屡次商谈。宣和二年，宋使赵良嗣等与阿骨打达成协议，决定联兵攻辽，并双方约定：“女真兵自平州松林趋古北口，南朝兵自雄州趋白沟夹攻。北兵不得过松亭、古北榆关之南，其地界且以古北松亭及平州东榆关为界；宋取辽之南京，金取辽之中京，幽燕原为中国汉地，应归南朝；金人助宋收复失地，宋须纳前与辽之岁币于金；要约之后，双方不可私与契丹讲和；西京管下为恐防收捉阿适道路，所有蔚、应、朔三州近南界，将来举兵先取此三州；其余西京归化、奉圣等州，侯阿适回日然后交割；事定之后，当于榆关之东置榷场。”盟约之外并特别强调：“不如约，则难依已许之约。”双方互换国书立下盟约，是为“海上之盟”。